A történet Kelet-Németországban játszódik, ahol a két magdeburgi nyomozó, Tom Kaulitz és Lara Frühlingen éppen egy különös gyilkossági ügyet kap.
Egy közeli falucskában, Ebendorfban megölik a mindenki által szeretett idős papot. A gyilkos fegyver egy athame: egy különleges tőr, amit csak a boszorkányok használnak a szertartásaik során. Néhány óra leforgása alatt a nyomozók megtalálják az erdőben élő boszorkányt, újabb nyomokra bukkannak és rádöbbennek, hogy az eset cseppet sem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik...